新闻公报

Hong Kong, 2009年6月9日, (ABN Newswire) - 中国电力国际发展有限公司(以下简称「中国电力」或「公司」)(HKG:2380)(PINK:CPWIF)董事会今天欣然宣布，以作价人民币4,465,087,500元（可予以调整），收购中电国际控股有限公司（以下简称「中电国际」，公司最终控股股东中国电力投资集团公司的全资附属公司）旗下五凌电力63%的股本权益。这次收购对价的70%或人民币3,125,561,250元（可予以调整），将以每股2.408港元发行对价股支付，而另30%或人民币1,339,526,250元（可予以调整）将以现金支付。
这次收购乃公司与中电国际经公平磋商后达致，并以多项相关因素为参考，包括市场环境、营运条件、五凌电力的盈利能力及独立估值师作出的资产估值等。董事会认为收购事项的条款属公平合理，按照一般商业条款，并符合本公司及其股东之整体利益。

中国电力董事局主席李小琳女士表示：「本次收购对公司的意义十分重大。收购完成后，公司将一举成为水电比例最高、最为清洁的海外上市的中国独立发电商。同时，本次收购的规模庞大，完成后公司的权益装机容量可立即增大约25%。我们认为水电受国家政策鼓励，今后增长潜力巨大，竞争优势明显，而五凌电力丰富的水电开发运营能力将有助于我们在清洁能源方面的发展。此外，本次收购将大大增强公司在中国中部尤其是湖南省的市场影响力，实现水火互济的更为平衡及有利的燃料组合。」

于收购完成后，公司权益装机容量将由二零零八年十二月三十一日的约9,037兆瓦增加约2,245兆瓦而至11,282兆瓦，增幅约达25%。此外，收购将为公司带来重大的扩充潜能。目前，五凌电力拥有三个在建水电项目，合计权益容量约1,504兆瓦，预计将于二零零九年起陆续投入营运。

五凌电力63%股权收购事项将使公司由一家以燃煤火电为主的发电公司转变为水火并济、资产组合相对平衡的发电公司。于收购事项完成后，水电权益容量占公司总权益容量的比例约为20%，这将大幅减少公司对煤炭的依赖。

当前，中国政府正积极促进清洁能源的发展，而水电是中国目前最为普遍、最具规模的清洁能源。 2008年底，中国水电总装机容量为约172吉瓦，而根据国家发展和改革委员会的计画，2020年将达300吉瓦。目前水电享受多项政府政策支持，包括优先调度上网、税收优惠等。

五凌电力为湖南最大的独立水电生产商，资产位于湖南及贵州两个相邻省份。截至二零零八年十二月三十一日，五凌电力水电总装机容量占湖南省水电装机容量的约40%，在湖南电力市场的地位举足轻重。

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