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Adelaide, 2017年10月5日, AEST (ABN Newswire) - Havilah Resources Limited (HAV.AX) (下称Havilah) 今天公布了一项按7配1的比例发行可弃权附加股(下称股权发行或发行) 的筹资计划。此次股权发行欲发行约2710万股缴清股款的新普通股(下称新股),筹资540万澳元(未扣除发行成本)。此次股权发行的价格比该股在澳交所的最后收盘价和发行公告前五天的VWAP(交易量加权平均价格)低约31%,也比TERP(理论除权价)低23%。

要点

- 发行7配1可弃权附加股,新股发行价为每股0.20澳元

- 价格优惠,比5天交易量加权平均价低31%, 比理论除权价低23%。

- 每两股新股附带一股免费新股期权,行权价为0.40澳元,期权有效期截至2019年11月30日。

- 股东还可申购超过其配股权的更多新股。

- 所发行股份如被全数认购,扣除发行成本前的筹资金额为540万澳元。

- Havilah的所有董事都参与此次股权发行。

- 所筹资金将用于推动公司的铜金矿资产向投产迈进。

- 此次股权发行为部分承销,承销数量约1百万澳元。

背景

每两股新股附带一股免费期权,可在2019年11月30日之前以每股0.40澳元的价格再购买一股(新期权)。

资金拟作用途 --公司发展 ---铜矿增长战略

股权发行所筹集的资金将主要用于Havilah 公司的发展,执行本日发布的另一公告所概述的-公司发展战略-。

股权发行详细情况

凡在2017年10月10日(记录日期)下午7点(中部夏令时间)之前登记的Havilah 股东都有资格参与此次股权发行(合格股东)。每名合格股东在记录日期其名下的每7股登记股份,可配1股新股,配股价为0.20澳元 (配股权)。此次发行的每两股新股还附带一股可在2019年11月30日当日或之前以0.40澳元的价格购买一股普通股的新期权。

接受配股的合格股东还将有机会在股份增发(下称增发)中以每股0.20 澳元的价格申购增发新股(增发新股)。每2股增发新股附赠1股新期权,可在2019年11月30日当日或之前以每股0.40澳元的价格购买普通股。这一增发,给那些持股数量少于可销售数量的股东提供了一个机会,使之可将持股数量增加到可销售数量。增发新股的申购数量,将以接受配股权的不足量(不足量)为限度。如果发行和增发被超额认购,董事可在咨询承销商后,保留缩减超额认购部分的权利,董事对此具有绝对酌情权。

董事保留在发行结束后三个月内处置不足量的绝对酌情权。

此次股权发行由CPS Capital Group Pty Ltd部分承销,该公司也担任主承销商,承销部分为1百万澳元。

阅读英文版,请点击以下链接:
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内容关于 Havilah Resources Ltd

Havilah Resources LtdHavilah Resources Ltd (ASX:HAV) 已在南澳东北部的Portia成功地筹资并开发其第一处金矿,此金矿为高利运营,带来稳定的现金流。公司计划继续开发两处铜-金矿,将有潜力为每年初始产量不少于34,000吨的铜和105,000盎司的金做出贡献。公司拥有的符合JORC规范的超过90万吨的铜和240万盎司的金储备为这一计划奠定了基础。

    


联络

Chris Giles 博士
董事总经理
Havilah Resources Ltd
电话: +61-8-8155-4500
电邮: info@havilah-resources.com.au
网址: www.havilah-resources.com.au



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