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Hong Kong, 2009年6月9日, (ABN Newswire) - 中國電力國際發展有限公司(以下簡稱「中國電力」或「公司」)(HKG:2380)(PINK:CPWIF)董事會今天欣然宣佈，以作價人民幣4,465,087,500元（可予以調整），收購中電國際控股有限公司（以下簡稱「中電國際」，公司最終控股股東中國電力投資集團公司的全資附屬公司）旗下五淩電力63%的股本權益。這次收購對價的70%或人民幣3,125,561,250元（可予以調整），將以每股2.408港元發行對價股支付，而另30%或人民幣1,339,526,250元（可予以調整）將以現金支付。

這次收購乃公司與中電國際經公平磋商後達致，並以多項相關因素為參考，包括市場環境、營運條件、五淩電力的盈利能力及獨立估值師作出的資產估值等。董事會認為收購事項的條款屬公平合理，按照一般商業條款，並符合本公司及其股東之整體利益。

中國電力董事局主席李小琳女士表示：「本次收購對公司的意義十分重大。收購完成後，公司將一舉成為水電比例最高、最為清潔的海外上市的中國獨立發電商。同時，本次收購的規模龐大，完成後公司的權益裝機容量可立即增大約25%。 我們認為水電受國家政策鼓勵，今後增長潛力巨大，競爭優勢明顯，而五淩電力豐富的水電開發運營能力將有助於我們在清潔能源方面的發展。此外，本次收購將大大增強公司在中國中部尤其是湖南省的市場影響力，實現水火互濟的更為平衡及有利的燃料組合。」

於收購完成後，公司權益裝機容量將由二零零八年十二月三十一日的約9,037兆瓦增加約2,245兆瓦而至11,282兆瓦，增幅約達25%。此外，收購將為公司帶來重大的擴充潛能。目前，五淩電力擁有三個在建水電項目，合計權益容量約1,504兆瓦，預計將於二零零九年起陸續投入營運。

五淩電力63%股權收購事項將使公司由一家以燃煤火電為主的發電公司轉變為水火並濟、資產組合相對平衡的發電公司。於收購事項完成後，水電權益容量占公司總權益容量的比例約為20%，這將大幅減少公司對煤炭的依賴。

當前，中國政府正積極促進清潔能源的發展，而水電是中國目前最為普遍、最具規模的清潔能源。2008年底，中國水電總裝機容量為約172吉瓦，而根據國家發展和改革委員會的計畫，2020年將達300吉瓦。目前水電享受多項政府政策支持，包括優先調度上網、稅收優惠等。

五淩電力為湖南最大的獨立水電生產商，資產位於湖南及貴州兩個相鄰省份。截至二零零八年十二月三十一日，五淩電力水電總裝機容量占湖南省水電裝機容量的約40%，在湖南電力市場的地位舉足輕重。

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