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獲大型美國機構投資者1100萬美元的直接投資

Melbourne, 2017年8月8日, AEST (ABN Newswire) - Fluence Corporation (ASX:FLC) (澳交所交易代碼:FLC) (OTCMKTS:EMFGF) (美國場外交易集團交易代碼:EMFGF)作為全球領先的分散水和污水處理解決方案公司,宣布一個大型美國機構投資者對公司進行了1000萬美元的戰略投資。另一投資者也將參與到私募中,使總數額增至1100萬美元。每股0.85澳元的發行價相較於8月3日每股0.81澳元的收盤價,意味著4.9%的額外收益。

私募將幫助Fluence實現多項既定目標,包括將公司的股份登記穩步轉為更加(面向)全球的投資者、吸引優質美國資金以期未來在美國證交所上市、為新的發展機遇提供運營資金。

"我們非常高興地迎來這些投資者投資Fluence," 執行主席Richard Irving說。 "全球水行業預計年市場(價值)為7000億美元,世界上最大的、最有威信的金融機構之一對Fluence在該領域發展潛力的信心,令我們感到由衷地高興。我們希望此次首筆投資會成為未來此類支持以及其他優質資金的墊腳石。"

董事總經理兼首席執行官Henry Charrabe評論說,"Fluence已在迅速發展的分散水與污水處理市場和廢料能源轉化市場成為領軍者之一,預計每年的市場(價值)為130億美元,並且將在2021年增至220億美元(見以下註釋)。Fluence廣泛的一系列水的產品和服務使公司在未來幾年成為此行業最大的供應商之一。此次戰略投資為Fluence在來年的發展提供了更多的靈活性,當機遇出現時,瞄準及迅速把握更多的發展機會。"

公司擁有約4800萬美元現金,可以充分滿足持續運營和全球戰略的需求,並且在機會來臨時,獲得額外的資產負債表外融資(off-balance-sheet financing)。 Fluence在美國的私募顧問是EAS Advisors LLC,通過身為FINRA(美國金融業監管局)/SIPC(美國證券投資者保護公司)/MSRB ("EAS") 成員的Odeon Capital Group, LLC和澳大利亞的Henslow執行。

澳交所(ASX)要求的法定信息

根據ASX上市規則7.1A.4(b)和3.10.5A,公司提供如下信息,根據上市規則7.1A,這些普通股在公司10%的募股能力下發行:

(a) 現有股東的募股攤薄效應如下:

私募前發行的股數
- 股份: 376,339,166
- 百分比(%): 95.8

根據上市規則7.1A,發行帶來攤薄效應
- 股份: 16,309,001
- 百分比(%): 4.2

私募後發行的股數
- 股份: 392,648,167
- 百分比(%): 100%

(b) 根據ASX上市規則7.1A,公司通過私募發售了股票,本著如下的觀點:募股將是一個有效的和權宜的機制來加強公司股份登記(尤其是通過額外的另一關鍵投資者)的機構組成部分,與此同時,募集更多的資金來協助公司達到其既定目標。

(c) 沒有進行私募相關的承銷安排。

(d) 公司私募的顧問是美國的EAS和澳大利亞的Henslow。關於私募的相關費用,公司將以募集資金的5%作為總現金費用支付給EAS顧問和Henslow。

註釋:市場及市場分析、國際水務智庫國際水務情報和公司預估

瀏覽英文原文,請訪問:
http://abnnewswire.net/lnk/35D33KJ8


內容關於: Fluence Corporation Ltd

Emefcy Group Ltd ASX EMC

Fluence Corporation Ltd (ASX:FLC) (OTCMKTS:EMFGF) 致力於成為全球領先的部署快、智能、分散的、成套的水和污水處理解決方案的全球供應商。 2016年,Fluence應對了市值約為170億澳元的市場,在中國農村水處理方面擁有大幅增長的發展機遇。 Fluence擁有在全世界超過70個國家的運營經驗,在全球聘請了超過300名訓練有素的水務專業人士。 Fluence 提供因地制宜的、可持續的處理和再利用方案,使全世界的公司和社區都能最充分利用其水資源。

Fluence提供水循環的全套服務,從早期的評估、設計和運送到持續的支持和水相關資產的優化。北美、南美、中東和歐洲是Fluence的核心運營地,公司重要的著眼點之一是擴展中國農村污水處理的廣大市場。

更多信息,請訪問我們的網站:http://www.fluencecorp.com

    


聯絡

Fluence Corporation Limited

美國
Henry Charrabe
主席兼首席執行官
電郵: hcharrabe@fluencecorp.com
電話: +1-212-572-3766

美國
Richard Irving
執行主席
電郵: rirving@fluencecorp.com
電話: +1-408-382-9790

Gary Dvorchak, 特許金融分析師
董事總經理
Blue Shirt Group
電郵: gary@blueshirtgroup.com
電話: +1-323-240-5796

澳大利亞
Ross Kennedy
公司秘書兼董事會顧問
電郵: rkennedy@fluencecorp.com
電話: +61-409-524-442



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