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Adelaide, 2017年10月5日, AEST (ABN Newswire) - Havilah Resources Limited (ASX:HAV) (下稱Havilah) 今天公佈了一項按7配1的比例發行可棄權附加股(下稱股權發行或發行) 的籌資計劃。此次股權發行欲發行約2710萬股繳清股款的新普通股(下稱新股),籌資540萬澳元(未扣除發行成本)。此次股權發行的價格比該股在澳交所的最後收盤價和發行公告前五天的VWAP(交易量加權平均價格)低約31%,也比TERP(理論除權價)低23%。

要點

- 發行7配1可棄權附加股,新股發行價為每股0.20澳元

- 價格優惠,比5天交易量加權平均價低31%, 比理論除權價低23%。

- 每兩股新股附帶一股免費新股期權,行權價為0.40澳元,期權有效期截至2019年11月30日。

- 股東還可申購超過其配股權的更多新股。

- 所發行股份如被全數認購,扣除發行成本前的籌資金額為540萬澳元。

- Havilah的所有董事都參與此次股權發行。

- 所籌資金將用於推動公司的銅金礦資產向投產邁進。

- 此次股權發行為部分承銷,承銷數量約1百萬澳元。

背景

每兩股新股附帶一股免費期權,可在2019年11月30日之前以每股0.40澳元的價格再購買一股(新期權)。

資金擬作用途--公司發展---銅礦增長戰略

股權發行所籌集的資金將主要用於Havilah 公司的發展,執行本日發布的另一公告所概述的-公司發展戰略-。

股權發行詳細情況

凡在2017年10月10日(記錄日期)下午7點(中部夏令時間)之前登記的Havilah 股東都有資格參與此次股權發行(合格股東)。每名合格股東在記錄日期其名下的每7股登記股份,可配1股新股,配股價為0.20澳元(配股權)。此次發行的每兩股新股還附帶一股可在2019年11月30日當日或之前以0.40澳元的價格購買一股普通股的新期權。

接受配股的合格股東還將有機會在股份增發(下稱增發)中以每股0.20 澳元的價格申購增發新股(增發新股)。每2股增發新股附贈1股新期權,可在2019年11月30日當日或之前以每股0.40澳元的價格購買普通股。這一增發,給那些持股數量少於可銷售數量的股東提供了一個機會,使之可將持股數量增加到可銷售數量。增發新股的申購數量,將以接受配股權的不足量(不足量)為限度。如果發行和增發被超額認購,董事可在諮詢承銷商後,保留縮減超額認購部分的權利,董事對此具有絕對酌情權。

董事保留在發行結束後三個月內處置不足量的絕對酌情權。

此次股權發行由CPS Capital Group Pty Ltd部分承銷,該公司也擔任主承銷商,承銷部分為1百萬澳元。

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內容關於: Havilah Resources Ltd

Havilah Resources LtdHavilah Resources Ltd (ASX:HAV) 已在南澳東北部的Portia成功地籌資並開發其第一處金礦,此金礦為高利運營,帶來穩定的現金流。公司計劃繼續開發兩處銅-金礦,將有潛力為每年初始產量不少於34,000噸的銅和105,000盎司的金做出貢獻。公司擁有的符合JORC規範的超過90萬噸的銅和240萬盎司的金儲備為這一計劃奠定了基礎。

    


聯絡

Chris Giles 博士
董事總經理
Havilah Resources Ltd
電話: +61-8-8155-4500
電郵: info@havilah-resources.com.au
網址: www.havilah-resources.com.au



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