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2011년 11월22일 아시아 현장보고서: Courage Marine Group (HKG:1145), 아시아 건화물 선적 수요 증가에 따라 초대형 선박 추가 인수

newsroom@abnnewswire.net — Tue, 22 Nov 2011 12:00:03 GMT

건화물 선적업체 Courage Marine Group Limited (HKG:1145)은 새로 건조된 슈퍼맥스급 선박을 2,660만 달러(U$)에 구매하기로 하고 Zhejiang Zengzhou Ship Building Co., Ltd와 계약을 체결했다. 이 선박은 한달 만에 두번째로 구매한 초대형급 선박으로 아시아 지역의 원자재 수송 수요 증가에 부응하기 위한 Courage Marine 전략의 일환이다.

Blackwood Corporation (ASX:BWD)은 퀸즐랜드 South Pentland 프로젝트에서 완료된 1,2 단계 탐사 작업결과에 따라 JORC 열탄 탐사 목표량을 21 ~ 32억 톤으로 발표했다. 이번 탐사로 특히, 상당 규모의 수출용 품질 열탄이 매장되어 있을 가능성이 제기되었다. 우선 순위가 높은 다수의 프로젝트를 대상으로 탐사작업이 동시에 실시될 예정인 다음 단계 프로젝트 개발작업은 대폭 확대된 규모로 2012년 1분기부터 시작될 전망이다.

Invictus Gold Limited (ASX:IVG)는 자사가 100% 소유하고 있는 퀸즐랜드 중부 지역 Drummond Basin 프로젝트 Scartwater 유망지에서 처음으로 실시한 시추작업의 초기 결과를 발표했다. 이번 시추로 깊은 지하에서 상당량의 금 광물 매장 사실이 확인되었다고 한다. 현재는 광물 검사를 위해 약 150m 깊이에서 추가 시추 작업을 진행하고 있다.

Yellow Hat Limited (TYO:9882)와 Idemitsu Kosan Co., Ltd. (TYO:5019)는 자동차 부품 도소매 및 개발 부문 제휴협력안을 놓고 논의를 진행하고 있다. 최종 합의 완료시한은 2012년 3월 말로 잡고 있다. 한편, Yellow Hat은 핵심사업인 자동차 부품 판매의 도매 규모를 확대하기 위한 조치로 매장 수를 늘렸다. 이번 제휴는 매장 신규 개발은 물론 도매 사업 활성화에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대되고 있다.

Yumi Hong
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1월12일 아시아 시장동향

newsroom@abnnewswire.net — Tue, 12 Jan 2010 13:30:59 GMT

투자자들의 긍정적인 4사분기 실적보고 전망으로 미 증시는 밤새 상승했다 미국 산업주들의 선전과 긍정적인 중국의 경제지표 발표 이후 다우지수와 S&P 500 지수는 15개월 최고치를 갱신했다. 미 달러는 통화 바스켓 대비 0.5% 하락했다.

아시아 증시는 중국 수출의 강한 반등으로 아시아 경제에 대한 투자자들의 낙관론이 고조되면서 월요일 상승세로 마감했다. 일본을 제외한 MSCI 아시아 태평양 지수는 1.2% 상승하면서 2008년 7월 이후 최고치를 기록했다.

기업 소식

포스코(POSCO)(SEO:005490)는 올해 세계 철강 수요가 약 10% 정도 증가하면서 철광석 및 점결탄 가격도 회복될 것으로 예상했다. 포스코는 4월부터 시작되는 이번 회계연도에 대한 원자재 구매 계약 협상을 아직 진행하지 않고 있어 전문가들은 포스코가 2/4분기에 자사 철강 제품 가격을 인상할 것으로 보고 있다. 한국경제신문에 따르면 포스코는 자사 시설확충 및 인수에 올해10조원을 투자할 계획이라고 한다.

대만 최대의 레미콘 생산업체 Goldsun Development & Construction Co. (TPE:2504)의 월요일 발표에 따르면 자사의 중국 법인 Goldsun Cement (Hunan) Co.이 자사의 시멘트 공장 건설과 관련하여 중국 Sinoma International Engineering Co. (SHA:600970)측에 6.75억 위안을 지급할 예정이라고 한다. 시멘트 생산라인 첫 가동 예정일은 2011년 7월이다.

HFAM(에르메 포커스 에셋 매니지먼트, Hermes Focus Asset Management)가 월요일 네델란드의 복사기 및 프린터 시스템 제조업체인 오세 NV(Oce NV)(AMS:OCE)에 대한 자사 지분을 캐논 (TYO:7751)에 매각하지 않을 것이라고 밝히자, 캐논이 오세 NV 제안가격을 높일 것으로 시장은 예상하고 있다. 오세 NV에 대한 캐논의 7.3억 유로 인수제안은 10%의 지분을 소유한 Orbis Portfolio Management측이 이미 거부한 상태이다. 캐논은 11월에 인수제안 이전 오세 주가에 프리미엄 70%를 적용한 주당 8.6 유로를 제안한 바 있다.

일본 패스트 리테일링(Fast Retailing Co.)(TYO:9983)은 1사분기에서 57%의 순 이익 상승을 기록했다. 패스트 리테일링은 가을 시즌 의류 판매량 상승과 신규 매장 개장 및 해외 시장 판매실적 향상으로 연간 수익 및 판매 전망치를 높였다. 이에 따라 8월까지 패스트 리테일링의 연간 순 이익은 당초 전망치 620억 엔에서 약 675억 엔으로 상향 조정되었다.

싱가포르에 상장된 고무 플랜테이션 기업 GMG 글로벌(GMG Global) (SIN:590)의 주식이 사업전망 개선에 대한 언론 보도가 나간 뒤 11.5% 상승한 14.5센트(S$)까지 상승했다. GMG의 지분 51%는 International Corp (SHA:600500)이 보유하고 있다. 해당 신문보도에 따르면 GMG는 중국의 국내 고무 소비량을 맞추기 위해 생산량을 3배로 늘려 약 25만 톤을 생산할 것으로 보인다고 한다.

Yumi Hong
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9월3일 호주 시장보고서: 미국 고용지표로 시장 불안감 고조

newsroom@abnnewswire.net — Thu, 3 Sept 2009 11:28:49 GMT

밤새 미 증시는 8월 비농업 부문의 실망스러운 고용 보고서가 이번 주 발표 예정인 고용 관련 핵심 보고서에 대한 우려를 자아내며 하락세를 이어갔다. 8월에 해고된 미국 민간부문 일자리 수는 298,000건으로 고용지표가 경제 전문가들이 예상한 것보다 빠른 속도로 악화되고 있다.

어제 호주 증시는 금융주 및 자원주의 매도로 1.7% 하락했다. S&P/ASX200 지수는 76.4포인트(1.69%)가 하락한 4438.2를 기록했으며, AO 지수는 74.7포인트(1.66%)가 하락한 4436.6을 기록했다.

주요 경제수치

어제 호주통계청 발표에 따르면 6월 분기에 경제는 시장의 0.2% 상승 예상을 깨고,0.6% 상승한 것으로 나타났다. 이번 경제성장률 상승은 호주중앙은행의 이자율 인상 가능성에 좀 더 힘을 실어 줄 것으로 보인다.

호주산업그룹(Australian Industry Group)과 커먼웰스 은행(Commonwealth Bank)에서는 8월 호주서비스산업이행지수 (PSI, Performance of Services Index)를 발표한다. 호주통계청은 7월 국제교역 수치를 발표한다.

M&A 뉴스

희토류(rare earth) 탐사업체인 Lynas Corporation Ltd. (ASX:LYC)는 호주 감독기관들이 China Nonferrous Metal Mining (Group) Co가 자사에 제안한 2.52억 달러(A$)의 지분 투자에 대한 결정을 아직 내리지 않았다고 말했다. 이번 거래에 대한 검토기간은 10월초까지 연장될 것으로 예상된다. 전문가들은 감독기관들이 이미 세계에서 생산되고 있는 희토류 원료의 90%를 장악하고 있는 중국의 지배력을 우려하고있는 것일지 모른다고 분석했다.

농업용 화학제품 업체인 Nufarm Ltd (ASX:NUF)은 중국 최대의 화학제품 무역업체인 Sinochem Corp가 제안한 인수방안에 대한 협상이 진행 중이라고 밝혔다. Doug Rathbone 전무이사는 Sinochem이 인수가격을 결정했는지에 대해서는 밝히기를 거부하고, 다만 Sinochem Corp이 매우 적극적으로 Nufarm를 통해 급속히 성장하고 있는 농업 분야에서 우위를 점하고 싶어한다는사실을 언급했다.

호주경쟁소비자위원회는 Caltex (ASX:CTX)가 제안한 3억 달러(A$) 규모의 Mobil 소매 석유사업 인수를 저지할 것으로 보인다. 이는 이번 거래가 가솔린, 디젤, LPG의 도소매시장에서의 경쟁을 현저히 약화 시킬 것으로 우려하고 있는 까닭이다. 호주경쟁소비자위원회의 결정은 10월 7일에 공개될 예정이다.

주요 기업소식

Seven Network (ASX:SEV)은 퍼스에 새로운 무선 광대역 통신망을구축하는데 50백만 달러(A$)를 투자할 것이라고 발표했다. Seven은 자사의 자회사인 Vividwireless를 통해 내년 3월까지 퍼스에 제4세대 무선 광대역 통신망을 구축할 계획이었다.

National Australia Bank (ASX:NAB)는 논쟁의 대상이되고 있는 대차대조표상의 자산 가치에 대하여 3.09억 달러(A$)의 평가절하를 실시할 것이라고 말했다. 이번 평가절하는 2004년 호주 국세청(ATO)에서 National Australia Bank 에 부과한 6.5억 달러(A$)이상의 세금 채무액과 관련된 것이다.

Virgin Blue Holdings (ASX:VBA)은 소액 주주들을 대상으로 한 신주 매각을 통해 98.3백만 달러(A$)를 조성했다. Virgin Blue는 소액투자자들및 기관투자자들을 대상으로 11.6억 신주를 매각하여 총 2.314억 달러(A$)를 조성했다고 밝혔다.

WCP Resources Ltd (ASX:WCP)는 내일 오후에 있을 자본확충과 관련한 발표를 앞두고 자사 주식에 대한 주식거래중지에 들어갔다.

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6월26일 호주 시장보고서: 실업률 상승 불구 미 증시 상승

newsroom@abnnewswire.net — Fri, 26 June 2009 13:00:23 GMT

6월20일까지의 주간 실업수당청구건수 증가에도 불구하고 미 증시는 강한 상승세를 보였다. 긍정적인 기업실적이 연이어 발표되고, 연방준비제도이사회(FRB) 벤 버냉키 의장이 뱅크오브아메리카(BOA)의 메릴린치 인수에 대한 청문회를 잘 막아냄에 따라 투자심리가 다시 살아났다.

어제 호주 증시는 상품가격 상승에 힘입으며 상승세로 마감했다. S&P/ASX200 지수는 49포인트(1.29%)가 상승한 3856를 기록했고, AO 지수는 49.3포인트(1.3%)가 상승한 3851.5를 기록했다.

주요 경제수치

Westpac의 전망에 따르면 2009년 하반기에 실업률 상승률이 가장 높을 것이며 내년 대부분의 기간 동안에는 8.0%에 가까운 수준을 유지할 것이라고 한다. 호주중앙은행(RBA)은 두세 달의 간격을 두고 두 차례에 걸쳐 이자율을 각각 0.25%씩 인하해야 할 지 모른다. 경제 전문가들은 올 연말에까지 기준 이자율이 2.5%에서 바닥을 칠 것으로 예상하고 있다.

M&A 뉴스

BHP Billiton (ASX:BHP)은 여전히 개발되고 있지 않은 채 있는 호주 서부 Ravensthorpe 니켈 광산의 처리방안을 검토 중이라고 밝혔다. BHP는 또한 퀸즈랜드의 Yabulu 정제소의 미래에 대해서도 검토 중이며, 이에 대한 내부 검토가 이달 말에 완료될 예정이다.

Coca-Cola Amatil (ASX:CCL)는 Foster's Group (ASX:FGL)은 앞으로의 합병 진행에 앞서 우선, 실적이 저조한 와인 사업부문부터 처분해야 할 것이라고 말했다. Foster는 이미 자사의 와인 사업과 맥주 사업을 분리해놓고 있으나 시장여건이 개선될 때까지 와인 부문을 매각하지 않을 것이라고 밝힌 바 있다.

주요 기업소식

호주 부동산 개발업체인 FKP Property Group (ASX:FKP)은 재무 건전성 강화를 위해 3.24억 달러(A$)를 조성할 계획이다. 회사는 2009 회계연도 동안 영업이익이 75~80백만 달러(A$) 사이가 될 것이라고 수익 목표치를 재확인했다. FKP의 최대주주인 말레이지아 기업 Mulpha International이 이번 자본확충 분을 완전히 흡수할 것으로 보인다.

Qantas (ASX:QAN)은 Boeing과 15대의 보잉 787-8 항공기 인도를 4년까지 연기하는데 동의했으며, 2014년과 2015년에 인도 예정이었던 15대의 보잉 787-9 항공기 주문을 최소했다고 밝혔다.

Caltex Australia (ASX:CTX)는 2009 첫 반기 동안 2.70~2.95억 달러(A$)의 세 후 이익이 예상된다고 밝혔다. 이는 2008년 동기의 1.96백만 달러 보다 50% 증가한 것이다.

Telstra Corp. (ASX:TLS)가 51%의 지분을 소유하고 있는 부동산 컨설팅 회사인 중국의 SouFun Holdings Ltd.은 미국이나 중국 본토가 아닌 홍콩에서 기업공개에 착수할 가능성이 높다. 기업공개 신청서는 빠르면 올해나 내년에 제출될 수 있다. Telstra는 글로벌 증시시장의 침체로 인해 SouFun이 기업공개 계획을 보류시켰다고 지난해 7월에 밝힌 바 있다.

Singapore Telecommunications Ltd. (ASX:SGT) (SIN:Z74)은 아시아 지역에서의 새로운 투자 기회 물색 노력을 지속하고 있으며 아프리카와 중동에서의 사업기회도 모색 중이라고 설명했다.

어제 Macquarie Leisure Group (ASX:MLE)은 투자은행 모기업인 Macquarie Group (ASX:MQG)으로부터의 단계적인 독립 계획을 발표했다. Macquarie Group의 관리에서 벗어나고 Macaquaire라는 명칭도 사용하지 않는 등의 이번 계획을 통해 수수료 인하와 신탁(trust) 이미지 제고가 기대되고 있다.

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2월23일 아시아 시장동향

newsroom@abnnewswire.net — Mon, 23 Feb 2009 15:00:17 GMT

아시아 증시들은 금요일 미증시와 유럽증시의 약세 압박으로 폭락했다. 일본 니케이평균지수는 투가가들이 최근의 엔화약세에 만족하지 못함에 따라 투자 심리가 위축되면서 1.9% 하락에 그쳤으나 한국 원화(Won)의 약세는 한국 증시에 타격을 주면서 코스피는 3.7% 폭락했다. 상해와 홍콩 증시는 1.5% 상승하였다. 오늘 중국 증시는 소폭의 하락세로 개장한 반면, 홍콩 지수는 1.8% 상승하였다.

경제조망

싱가포르의 2009년 GDP는 당초 정부 예상치보다 더 낮아질 가능성이 있다. 일요일 싱가포르 Lee Hsien Loong 총리는 GDP 성장률은 -2%에서 -5% 사이로 전망했다. 글로벌 경기 침체가 더욱 악화될 시, GDP는 -5% 이하까지 낮아질 수도 있다.

한국 정부는 외환보유고가 2천억 달러(U$)이하로 떨어지는 경우에도 환율 안정을 위해 외환시장 개입 가능성을 밝혔다. 재정경제부는 또한 국내 은행들의 차관을 검토하기로 결정했다.

중국을 방문 중인 Hillary Clinton 미 국무장관은 중국과 미국은 글로벌 경제위기에서 운명을 같이 하며 함께 헤쳐나갈 것이라고 지적하면서 중국이 지속적으로 미국 재무부 채권을 매입해 줄 것을 촉구했다.

한국은 수입 감소로 인해 2월 무역수지는 1월의 33.6억 달러(U$) 적자와는 달리 25억 달러(U$) 흑자를 낼 것으로 전망하고 있다.

기업 뉴스

도요타 자동차(Toyota Motor Corp., TYO:7203)는 올해는 2008년도의 8.21백만 대에서 20% 감소한 6.5백만 대의 차량을 일본 본사에서 생산할 계획이다.

대만 Hon Hai Precision Industry Co.(TPE:2317)의 자회사인 Foxconn International Holdings Ltd.(HKG:2038)은 감원 및 공장 폐쇄 사실을 금요일 밝혔다.

한국 현대제철 (Hyundai Steel, SEO:004020)은 점결탄 공급 확보를 위해 러시아 점결탄 공급업체 Mechel과 양해각서를 체결했다. 이로써, 현대제철은 향후 5년간 연간 5만 톤에서 30만 톤의 점결탄을 안정적으로 공급받을 수 있게 됐다.

일본의 Sumitomo Metal Mining Co Ltd (TYO:5713)은 2009-2010 사업연도에 채산성이 있는 구리광산의 지분을 인수할 계획이라고 말했다.

China National Petroleum Corp. (TYO:5001)은 중국 석유공사(China National Petroleum Corp.)와 합작정유회사 일본 설립 계획이 예정보다 늦어질 것이라고 말했다. Nippon Oil은 당초 예상한 4월을 넘기고 6월 이후에 합작법인 설립을 예상하고 있다.

China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec)(SHA:600028)(NYSE:SNP), China National Chemical Corp (ChemChina)과 Sinochem Corp은 미국 기업 Chemtura Corp (NYSE:CEM)이 매각 의도하고 있는 10억 달러(U$)규모의 자산 매입에 필요한 세부적인 금융사항을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

중국의 디젤 엔진 제조업체 Weichai Power Co. (HKG:2338)는 성명서를 통해 3백만 유로(Euro)에 프랑스 디젤엔진 및 변속장치 제조업체 Moteurs Baudouin SA를 인수했다고 밝혔다.

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1월23일 아시아 시장 동향

newsroom@abnnewswire.net — Fri, 23 Jan 2009 15:00:04 GMT

일본증시는 지난밤 기업실적 악화에 따른 실망감으로 미국증시가 하락하였고, 소니의 연간 영업손실 전망으로 투자가들의 투자 심리가 위축됨에 따라 큰 폭의 하락으로 출발했다. 어제 아시아 증시는 미국시장의 훈풍으로 상승했었다. 홍콩 항생지수는 0.6% 상승한 12657.99로 마감했다. 중국 상하이지수는 1%, 한국 코스피 지수는 1.1% 상승한 1116.23 이었다.

아시아 경제 조망

호주에 본사를 둔 중개회사인 맥쿼리 증권은 인도의 경제성장률은 2009년도 3월말로 끝나는 올해에는 6.5%으로 둔화되고, 2010년도에는 5.5%로 더 하락할 것으로 예측했다.

중국 통계청은 어제 2007년도 같은 기간과 비교했을 때 2008년도 4분기에 6.8%의 성장률을 기록했다고 발표했다. 이로써 연간 공식 성장률은 2002년 이후 처음으로 한자리수인 9%에 그쳤다.

일본의 지난해 수출은 엔화 강세로 주요 해외시장에서의 수요위축이 심화됨에 따라 전년 대비 35% 급락했다. 일본 경제산업성(Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry)은 재판과정에서 회사 기밀이 누출되는 것을 염려하여 적절한 대처를 꺼려하는 기업들의 사정을 고려하여 형사 재판시 민감한 정보는 보호하는 제도도입을 고려하고 있다.

한국경제는 4분기에 충격적인 5.6% 마이너스 성장률을 기록함으로써 많은 사람들이 생각한 것보다 경제적 난국이 심화될 것이라는 우려를 낳고 있다.

기업 뉴스

Sony(NYSE:SNE)(TYO:6758)는 글로벌 경제위기로 인해 카메라, TV 및 다른 제품들에 대한 수요가 감소함에 따라 14년 만에 처음으로 당초 예상한 29억 달러(US) 보다 훨씬 큰 영업손실이 발생할 것이라고 예측했다.

일본의 3대 제약업체인 다이찌 산쿄(Daiichi Sankyo,TYO:4568)는 2010년 3월까지 인플루엔자 신약에 대한 일본 내 마케팅 승인을 신청할 것이며, 조만간 대만과 홍콩, 한국에서의 승인도 받을 것이라고 말했다.

Dongfeng Motor Group(HKG:0489)의 모회사인 Dongfeng Motor Corp는 2008년도의 16% 성장률에도 불구하고 2009년도 판매 성장목표를 대폭 낮추었다. Dongfeng Motor Corp는 2009년도에 140만대의 차량판매를 예상하고 있다.

China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec)(SHA:600028)와 Aluminum Corp of China(Chalco)(SHA:601600) 및 China Railway Group(SHA:601390)는 추후 발표될 수익결과보고서에서 작년도 순 이익은 50% 하락이라고 밝히고 있다.

한국의 LG Electronics(SEO:066570)는 평면 스크린 TV, 이동전화기 판매 부진으로 가장 많은 분기별 순손실을 기록하였다. LG에 따르면 판매 및 수익실적은 계속적인 수요 감소와 갈수록 치열해지는 경쟁으로 더욱 하락할 것이라고 밝혔다. 2008년 10월-12월 순손실은 6713억원이었다.

인도 정부는 해외 항공사들이 인도 국내 항공사의 지분을 최대 25%까지 매입을 허가해달라는 민간항공부 (civil aviation ministry) 의 제안을 받아들일지도 모른다. 만약 이 제안이 수용이 된다면 Singapore Airlines(SIN:C6L), British Airways(LON:BAY)을 비롯한 Lufthansa(FRA:LHA) 항공사들은 Kingfisher(BOM:532747), SpiceJet(BOM:500285)와 IndiGo 항공사의 지분을 매입할 수 있는 토대가 될 것이다.

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