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获大型美国机构投资者1100万美元的直接投资

Fluence Corporation (FLC.AX) (澳交所交易代码:FLC) (OTCMKTS:EMFGF) (美国场外交易集团交易代码:EMFGF)作为全球领先的分散水和污水处理解决方案公司,宣布一个大型美国机构投资者对公司进行了1000万美元的战略投资。另一投资者也将参与到私募中,使总数额增至1100万美元。每股0.85澳元的发行价相较于8月3日每股0.81澳元的收盘价,意味着4.9%的额外收益。

私募将帮助Fluence实现多项既定目标,包括将公司的股份登记稳步转为更加(面向)全球的投资者、吸引优质美国资金以期未来在美国证交所上市、为新的发展机遇提供运营资金。

"我们非常高兴地迎来这些投资者投资Fluence," 执行主席Richard Irving说。"全球水行业预计年市场(价值)为7000亿美元,世界上最大的、最有威信的金融机构之一对Fluence在该领域发展潜力的信心,令我们感到由衷地高兴。我们希望此次首笔投资会成为未来此类支持以及其他优质资金的垫脚石。"

董事总经理兼首席执行官Henry Charrabe评论说,"Fluence已在迅速发展的分散水与污水处理市场和废料能源转化市场成为领军者之一,预计每年的市场(价值)为130亿美元,并且将在2021年增至220亿美元(见以下注释)。Fluence广泛的一系列水的产品和服务使公司在未来几年成为此行业最大的供应商之一。此次战略投资为Fluence在来年的发展提供了更多的灵活性,当机遇出现时,瞄准及迅速把握更多的发展机会。"

公司拥有约4800万美元现金,可以充分满足持续运营和全球战略的需求,并且在机会来临时,获得额外的资产负债表外融资(off-balance-sheet financing)。Fluence在美国的私募顾问是EAS Advisors LLC,通过身为FINRA(美国金融业监管局)/SIPC(美国证券投资者保护公司)/MSRB ("EAS") 成员的Odeon Capital Group, LLC和澳大利亚的Henslow执行。

澳交所(ASX)要求的法定信息

根据ASX上市规则7.1A.4(b)和3.10.5A,公司提供如下信息,根据上市规则7.1A,这些普通股在公司10%的募股能力下发行:

(a) 现有股东的募股摊薄效应如下:

私募前发行的股数
- 股份: 376,339,166
- 百分比 (%): 95.8

根据上市规则7.1A,发行带来摊薄效应
- 股份: 16,309,001
- 百分比 (%): 4.2

私募后发行的股数
- 股份: 392,648,167
- 百分比 (%): 100%

(b) 根据ASX上市规则7.1A,公司通过私募发售了股票,本着如下的观点:募股将是一个有效的和权宜的机制来加强公司股份登记(尤其是通过额外的另一关键投资者)的机构组成部分,与此同时,募集更多的资金来协助公司达到其既定目标。

(c) 没有进行私募相关的承销安排。

(d) 公司私募的顾问是美国的EAS和澳大利亚的Henslow。关于私募的相关费用,公司将以募集资金的5%作为总现金费用支付给EAS顾问和Henslow。

注释:市场及市场分析、国际水务智库国际水务情报和公司预估

浏览英文原文,请访问:
http://abnnewswire.net/lnk/35D33KJ8


内容关于 Fluence Corporation Ltd

Fluence Corporation Limited (ASX:FLC)(澳大利亚证券交易所代码:FLC) (OTCMKTS:EMFGF)(美国场外交易集团交易代码:EMFGF)正在迅速成为全球领先的快速部署的分散式、成套的水和污水处理解决方案的提供者。据估计,除了中国农村市场的机遇以外,公司在2016年便已拥有170亿澳元的市场。Fluence的运营经验遍布全世界超过70个国家,在全球聘请了超过300位训练有素的水务专业人士。在使全世界的公司和社区的水资源都能得到最充分利用的同时,公司提供因地制宜的、可持续的处理和再利用的解决方案。

Fluence提供整个水循环的全套服务,从早期阶段评估、设计和运送,到持续的支持和水相关资产的优化。集团的核心运营地在北美、南美、中东和欧洲,Fluence的主要着力点之一是扩展到中国的广大市场,为农村提供污水处理的解决方案。

浏览更多信息,请访问公司的网站:http://www.fluencecorp.com

    

联络

Fluence Corporation Limited

美国
Henry Charrabe
主席兼首席执行官
电邮: hcharrabe@fluencecorp.com
电话: +1-212-572-3766

美国
Richard Irving
执行主席
电邮: rirving@fluencecorp.com
电话: +1-408-382-9790

Gary Dvorchak, 特许金融分析师
董事总经理
Blue Shirt Group
电邮: gary@blueshirtgroup.com
电话: +1-323-240-5796

澳大利亚
Ross Kennedy
公司秘书兼董事会顾问
电邮: rkennedy@fluencecorp.com
电话: +61-409-524-442



Link: FLC: 宣布对公司的战略投资



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