阜丰集团(HKG:0546)发行人民币八亿二千万元可换股债券用于扩充产能

中国领先垂直整合玉米生化产品生产商－ 阜丰集团有限公司(「阜丰」或「本公司」，连同其附属公司合称「集团」；HKG:0546)今天宣布向国际投资者(「买方」)发行总金额为人民币8.2亿元的可转换债券(「该等债券」)。花旗环球金融有限公司及荷兰银行香港分行（于适当时候会易名为苏格兰皇家银行香港分行）为此次交易的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。公司向联席牵头经办人授出选择权（「选择权」），他们有绝对酌情权在公司同意下于截止日期后第30 天或之前随时以一次或多次形式行使全部或部分选择权，认购全部或任何选择性债券，本金总额最多为人民币2.05亿元（约相等于3千万美元）。是次发行债券所得资金将用作拓展业务的资本开支以及捕捉未来合适的收购契机进行融资，并作一般企业及营运资金用途。

本公司与买方于二零一零年三月二十五日订立认购协议。根据此项协议，该公司同意向买方发行总值为人民币8.2亿元的可转换股债券。该等债券可于二零一零年五月十二日之后的任何时间，至二零一五年三月二十二日收市为止，以初步换股价港币7.03转换成该公司的股份(「该等股份」)。此初步换股价，较该股份截至二零一零年三月二十五日收市价，溢价约百分之二十。

根据初步换股价7.03港元及假设按初步换股价悉数兑换债券，则债券将兑换为165,742,524股股份，占本公告日期本公司已发行股本约9.98%，并占本公司经扩大已发行股本约9.08% 。新股将根据于二零零九年四月二十八日举行之股东周年大会授予董事之一般授权配发及发行，发行债券母须股东批准。

是次发行可换股债券获得超过40个来自全球各地的国际顶级长线及对冲基金踊跃认购，最后录得超过2.5倍超额认购结果，标志着资本市场对本集团扩展计划及增长前景的支持，该批可换股债券分配到全球的优质长线基金，当中包括欧洲顶级退休基金。

集团正计划进一步透过兴建新厂房及提升现有生产线扩充产能。集团计划在内蒙古成立第四个生产基地，预计该基地落成后，将达到20万吨的味精年产能。除此之外，内蒙古厂房将完成新建8万吨合成氨项目、新的能源供应系统和建铁路专用线，以及5千吨果糖项目。配合集团完善的物流体系及新厂房所拥有的地理优势，集团相信新的厂房位置有利于集团取得丰裕的玉米、煤炭及化学物料供应。同时有助于进一步降低内蒙古厂房的生产及运输成本，并持续扩大市场份额。

阜丰董事长李学纯先生指出：「中央政府的支援拉动了玉米生化产品，包括味精的强劲需求。本集团继续实施垂直整合的发展策略，并将谷氨酸生产延伸至下游味精生产的策略，以确保味精及谷氨酸产能能获全力扩充。发行该等债券所得资金，将会为产能拓展计划提供强劲的财政支援，并提升我们的资金流动性及强化我们的资产负债表。

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内容关于 阜丰集团有限公司

阜丰集团 (HKG:0546) 是全球最大的味精生产商、黄原胶生产商和一系列生物发酵产品的主要供应商。集团的主要产品包括食品配料、动物营养、胶体以及高档氨基酸。 2016财年，集团实现销售额约人民币118亿元，股东应占溢利约为人民币10.92亿元。如需更多资料，请浏览公司网站: http://www.fufeng-group.com


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