阜丰(HKG:0546)溢价6%发行人民币2.05亿元可换股债券

中国领先垂直整合玉米生化产品生产商－阜丰集团有限公司(「阜丰」或「本公司」，连同其附属公司合称「集团」；HKG:0546) (PINK:FFNGY)今天宣布，由于获得来自全球各地的国际顶级长线及对冲基金踊跃认购，该集团早前发行总额为人民币8.2亿元的可转换债券（「该等债券」)，获得联席牵头经办人全面行使本金额为人民币2.05亿元之选择权（ 「选择权」），行使后总发行规模达债券总额增加至人民币10.25亿元(1.5亿美元)。

花旗环球金融有限公司及苏格兰皇家银行香港分行为此次交易的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。根据协议，是次增发的发行价为债券人民币本金额之106%，溢价达百分之六。该批选择权行使并不涉及任何股票借贷工具。发行债券所得净额为3,180万美元，资金将用作拓展业务的资本开支以及捕捉未来合适的收购契机进行融资，并作一般企业及营运资金用途。

阜丰董事长李学纯先生指出：「集团一直致力实施垂直整合的发展策略，并将谷氨酸生产延伸至下游味精生产的策略，以确保味精及谷氨酸产能能获全力扩充，这个策略受到市场欢迎，最近公司更发行可换股债券，获得投资热烈认购，尽展集团实力。我们相信，该等债券所得资金，将会为产能拓展计划提供强劲的财政支援，并提升我们的资金流动性及强化我们的资产负债表。

内容关于 阜丰集团有限公司

阜丰集团 (HKG:0546) 是全球最大的味精生产商、黄原胶生产商和一系列生物发酵产品的主要供应商。集团的主要产品包括食品配料、动物营养、胶体以及高档氨基酸。 2016财年，集团实现销售额约人民币118亿元，股东应占溢利约为人民币10.92亿元。如需更多资料，请浏览公司网站: http://www.fufeng-group.com


相关企业

苏格兰皇家银行集团
       

阜丰集团有限公司