阜豐(HKG:0546)溢價6%發行人民幣2.05億元可換股債券

中國領先垂直整合玉米生化產品生產商－阜豐集團有限公司(「阜豐」或「本公司」，連同其附屬公司合稱「集團」；HKG:0546) (PINK:FFNGY)今天宣佈，由於獲得來自全球各地的國際頂級長線及對沖基金踴躍認購，該集團早前發行總額為人民幣8.2億元的可轉換債券（「該等債券」)，獲得聯席牽頭經辦人全面行使本金額為人民幣2.05億元之選擇權（「選擇權」），行使後總發行規模達債券總額增加至人民幣10.25億元(1.5億美元)。

花旗環球金融有限公司及蘇格蘭皇家銀行香港分行為此次交易的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。根據協議，是次增發的發行價為債券人民幣本金額之106%，溢價達百分之六。該批選擇權行使並不涉及任何股票借貸工具。發行債券所得淨額為3,180萬美元，資金將用作拓展業務的資本開支以及捕捉未來合適的收購契機進行融資，並作一般企業及營運資金用途。

阜豐董事長李學純先生指出：「集團一直致力實施垂直整合的發展策略，並將谷氨酸生產延伸至下游味精生產的策略，以確保味精及谷氨酸產能能獲全力擴充，這個策略受到市場歡迎，最近公司更發行可換股債券，獲得投資熱烈認購，盡展集團實力。我們相信，該等債券所得資金，將會為產能拓展計劃提供強勁的財政支援，並提升我們的資金流動性及強化我們的資產負債表。」

內容關於: 阜豐集團有限公司

阜豐 (HKG:0546) 是全球最大的味精生產商、黃原膠生產商和一系列生物發酵產品的主要供應商。集團的主要產品包括食品配料、動物營養、膠體以及高檔氨基酸。2016財年，集團實現銷售額約人民幣118億元，股東應佔溢利約為人民幣10.92億元。如需更多資料，請瀏覽公司網站 www.fufeng-group.com


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