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Enterprise Metals Limited (ASX:ENT)与和汇资本有限公司签订包销协议,向中色地科(香港)公司配股1240万澳元
Enterprise Metals Limited (ASX:ENT)与和汇资本有限公司签订包销协议,向中色地科(香港)公司配股1240万澳元
Perth, 2011年5月11日, AEST (ABN Newswire) - Enterprise Metals Limited (ENT.AX)表示,公司与和汇资本有限公司达成了一份股票包销协议。

若Enterprise向中色地科(香港)公司配发股票和期权的工作因故没有在2011年9月30日前完成,则和汇资本有限公司同意包销向中色地科(香港)公司配发的价值1240万澳元的配股,配股安排如2011年4月28日公告所述。配股和包销的条款如下:

背景介绍

Enterprise于2011年4月20日与中色地科(香港)公司签订了一份谅解备忘录,配股条款摘要如下:

- 中色地科(香港)公司将以每股0.20澳元的价格认购62,000,000股Enterprise缴足普通股票,共计12,400,000澳元。同时,中色地科(香港)公司将认购20,000,000股期权,可在获得期权起的两年内以每股0.25澳元的行权价认购Enterprise的股票。

- 如果在获得期权起的一年内,中色地科(香港)公司提前行权10,000,000股,则其有权再获得11,000,000股派送期权。

- 这11,000,000股派送期权的行权价也为每股0.25澳元,从提前行权日期起的两年内有效。

- 向中色地科(香港)公司配股前,中色地科(香港)公司需完成尽职调查,还需满足Enterprise和中色地科(香港)公司范围之外的所有认购条件,如,需获得《海外收购法案》以及《澳洲联邦政府外国投资审查局政策》所规定的审批。

和汇资本有限公司是在香港成立的一家公司,专门从事工业金属、稀有金属和煤炭行业的资本投资。该公司资金充裕,其主要的投资者和股东来自中国商业房地产业、金融业和矿业,包括私营组织、公立组织和个人。目前和汇资本有限公司正积极寻求在加拿大、澳大利亚和非洲的投资机会,寻找具有巨大潜力和良好管理团队的矿产项目和勘探公司。

和汇资本有限公司同意包销向中色地科(香港)公司配发的1240万澳元的股票。如果在2011年9月30日前,向中色地科(香港)公司配发股票和期权的工作因故没有完成,Enterprise将会向和汇资本有限公司签发差额补足通知,以便立即以每股0.20澳元的价格补足配股差额。如果不存在差额,则Enterprise不会签发差额股票供和汇资本有限公司销售和转让(或配发期权)。

Enterprise将向澳洲证交所提交差额股票的交易申请。(不适用期权)

包销条款

和汇资本有限公司必须在2011年5月25日前完成对Enterprise的尽职调查,且根据《澳洲证交所上市条例》第7章以及《公司法》第611款,Enterprise必须在2011年6月30日前就包销协议获得股东同意。如果包销条款没有在2011年6月30日前获得股东同意,和汇资本有限公司将无权包销差额股票。

Enterprise已同意任命和汇资本有限公司的Anna Mao女士担任Enterprise董事会非执行董事一职,任命将从向和汇资本有限公司配发股票之日起生效。

以下是包销的参考时间表:

- 和汇资本有限公司确定尽职调查结果满意的截止日期:2011年5月25日
- Enterprise股东批准包销协议的截止日期:2011年6月30日
- 配股截止日期及决定差额的日期:2011年9月30日
- Enterprise签发差额通知并要求资金的日期:2011年9月30日
- Enterprise从和汇资本有限公司获得缴清款项的日期:2011年10月10日
- Enterprise在获得缴清款项后签发差额证券的日期:2011年10月11日
- 差额证券在澳洲证交所开始交易的预计日期:2011年10月13日

在完成向中色地科(香港)公司配股,并/或向和汇资本有限公司配发差额股票后,Enterprise将会向和汇资本有限公司支付包销费,其中含现金248,000澳元(即配股所筹资金的2%),以及15,000,000股期权,每股行权价为0.25澳元,行权期为从配发期权日起的三年内。这些期权将不会在澳洲证交所交易,也不可转让。

内容关于 Enterprise Metals Limited

Enterprise Metals Limited (ASX:ENT)在西澳大利亚州进行黄金、铀和铁矿石的勘探。

 


联络

Dermot Ryan
董事总经理
电话: +61-8-9436-9200
传真: +61-8-9436-9299
电邮: admin@enterprisemetals.com.au


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