阜丰完成发行人民币9.75亿元于二零一八年到期按人民币计值以美元结算之3.0厘可换股债券
Hong Kong, 2013年11月28日, AEST (ABN Newswire) - 全球最大的味精生产商和黄原胶生产商－ 阜丰集团有限公司（「阜丰」或「本公司」，连同其附属公司合称「本集团」；股票代号：546）(
HKG:0546)今天公布认购协议所载发行确定债券的所有条件已经达成，而确定债券的发行已于二零一三年十一月二十七日完成。
债券预期于二零一三年十一月二十八日在新加坡证券交易所上市。确定债券的本金总额为人民币9.75亿元，并已向不少于六名独立承配人(将为独立个人、公司及／或机构投资者)提呈发售及出售。于本公告日期，联席帐簿管理人并无行使选择权，以认购任何选择性债券。
摩根大通为这次发行可换股债券的独家全球协调人及联席帐簿管理人，渣打银行为联席帐簿管理人，而中国银河国际证券（香港）有限公司则为副承销商。
根据初步换股价4.173港元及假设按初步换股价悉数兑换债券，则债券将兑换为297,114,448股股份，占本公司经扩大已发行股本约12.46%。
本公司就发行确定债券所得款项净额约为1.55亿美元，用作偿还现有银团贷款及作一般企业及营运资金用途。
内容关于 阜丰集团有限公司
阜丰集团 (
HKG:0546) 是全球最大的味精生产商、黄原胶生产商和一系列生物发酵产品的主要供应商。集团的主要产品包括食品配料、动物营养、胶体以及高档氨基酸。 2016财年，集团实现销售额约人民币118亿元，股东应占溢利约为人民币10.92亿元。如需更多资料，请浏览公司网站: https://www.fufeng-group.com
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