400万美元配售——战略EPC投资者获得保障
Sydney, 2025年10月1日, AEST (ABN Newswire) - Flagship Minerals Limited (
ASX: FLG) 已获得具有约束力的承诺，将通过认购强劲的配售方式筹集 400 万澳元（扣除成本前）。配售金额包括 150 万澳元，面向专业且经验丰富的投资者；以及 250 万澳元，战略性地向山东鑫海矿山技术装备股份有限公司（"鑫海"）配售。鑫海是一家全球性的流程工程和承包公司，专门为矿业提供工程设计、采购和施工服务。
此次配售包括 250 万澳元，战略性地分配给鑫海。鑫海是一家在矿物加工和矿山建设方面拥有丰富专业知识的全球 EPC 公司，旨在为最终可行性研究、融资和建设提供途径。
要点
- 以每股 0.10 澳元的价格筹集 400 万澳元，其中包括：
o 150 万澳元，面向专业投资者配售；以及
o 向矿业EPC专业供应商鑫海金矿注资250万美元
- 为推进Pantanillo项目提供资金：
o 完成JORC 2012矿产资源估算
o 进行冶金试验和堆浸工艺研究
o 进行钻探以扩大和填充新的矿产资源，以便在2026年进行MRE更新
o 项目工作正在推进可行性研究。
- 鑫海金矿将提名一位非执行董事加入Flagship董事会，协调两家公司，并为Flagship团队带来丰富的实践经验。
- 鑫海金矿将为Flagship提供冶金和矿物加工研究、工程、采购、施工(EPC)和项目融资方面的专业知识和服务。
- 鑫海金矿和Flagship将建立战略合作伙伴关系，以降低决策风险，并加速Pantanillo金矿项目的开发。
鑫海是一家全球领先的工艺工程与承包公司，专注于为矿业提供工程设计、采购和施工服务。鑫海已在全球完成500多个EPC合同，其中许多包括矿山建设和矿山运营管理服务。鑫海在拉丁美洲的业务正在蓬勃发展，已为30多个铜金矿项目提供设备，并为10多个项目提供EPC服务。
鑫海将提名一位非执行董事加入Flagship董事会，以协调两家公司，并为Flagship团队带来丰富的实践知识和洞见，降低决策风险，并加速Flagship先进的Pantanillo金矿项目的开发进程。
此次合作将通过一项战略合作协议来落实，该协议将涵盖双方合作框架，并提供与冶金和矿物加工研究、工程设计、采购、项目融资和施工（EPC）相关的专业知识和技术服务。
具体而言，鑫海的股权、董事会参与和技术专长将助力Flagship公司推进其Pantanillo金矿项目，具体包括：
- 冶金测试和选矿工艺流程
- 工厂设计和施工要求
- 资本融资方案合作
Flagship与鑫海的战略合作伙伴关系将确保其在降低风险和开发Pantanillo项目的过程中获得强有力的支持。这也可能在未来带来其他金矿和铜矿的开发机会。
Flagship公司在Pantanillo项目的首要任务是确定充足的矿产资源量，以支持项目开发，包括露天开采和堆浸工艺，目标是在未来10年内实现年产10万盎司黄金的目标。鑫海将协助Flagship公司加速实现这一目标。
Flagship Minerals 董事总经理 Paul Lock 表示："Flagship 进军金铜领域的战略已开始为股东带来回报，此次定价合理的配售打破了'附加期权周期'，使 Flagship 能够将 Pantanillo 项目推进到初步可行性阶段。"
"我们获得了强有力的支持，此次配售获得了超额认购。此外，我们非常高兴能获得鑫海的支持，鑫海是一家积极进取、能力强且经验丰富的工艺工程和承包公司，服务于全球矿业。这代表着 Flagship 向前迈出了重要一步。"
专业投资者的大力支持以及与鑫海的战略合作，为公司提供了雄厚的资金和技术实力，助力公司快速推进Pantanillo项目的开发。
我们非常高兴地进入下一阶段的工作，包括将目前符合NI 43-101标准的外国估算转换为符合JORC标准的MRE，进行堆浸试验以及开展开发研究——所有这些都旨在释放我们认为在智利短期内低资本支出生产机会的价值。
"Flagship的战略是确定充足的矿产资源，以支持包括露天开采和堆浸处理在内的项目开发，目标是在未来10年内每年生产10万盎司黄金。"
"鑫海的参与将帮助Flagship实现这一目标。"
配售详情
本次配售将以每股0.10澳元的价格发行4000万股公司新缴足普通股（股份）（配售股份），募集资金400万澳元（扣除成本前），其中：
向专业和成熟投资者发行150万股配售股份，募集资金150万澳元；向专业EPC供应商鑫海发行250万股配售股份，募集资金250万澳元。
鑫海的投资将分成两笔等额的配售股份，每笔125万澳元（配售股份），第一笔配售股份将用于支付第一期款项将按照下方指示性时间表支付，第二期款项将在完成对潘塔尼略金矿项目的现场考察、最终达成战略合作协议（主要条款已商定）以及任命新海金矿的指定代表为旗舰公司董事会非执行董事后支付。
2000万股配售股份将根据公司上市规则7.1的配售方式发行，2000万股将根据公司上市规则7.1A的配售方式发行，所有配售股份的发行价格为每股0.10澳元，具体如下：
- 较2025年9月29日最后收盘价0.14澳元折让28.6%
- 较5天成交量加权平均价0.112澳元折让10.7%
- 较10天成交量加权平均价0.112澳元折让5.7% 0.106 美元
总费用为募集资金总额的 6%。
Claymore Capital 担任牵头经办人。GBA Capital 的 Anthony Thompson 代表多位旗舰投资者参与了此次配售。
战略与工作计划
Flagship 针对 Pantanillo 项目的战略是确定充足的矿产资源量，以支持项目开发，包括露天开采和堆浸处理，目标是在未来 10 年内每年生产 10 万盎司黄金。
附近的项目，例如 Rio2 旗下的 Fenix 金矿项目，目前建设已完成约 40%，提供了有用的基准。Fenix 是一个氧化金矿项目，预计在 17 年的矿山寿命期内生产 132 万盎司黄金，其原矿品位为 0.48 克/吨，矿山寿命期内平均总维持成本为 1,237 美元/盎司金。
Flagship 针对 Pantanillo 金矿项目的工作计划将重点关注以下方面：
- 开展必要工作，将现有的符合条件的外国估算转换为符合 JORC 规范 (2012) 报告的矿产资源量。这将包括验证现有钻孔数据、根据需要进行确认钻探、加密钻探和延伸钻探以及其他支持性工作。
- 额外的冶金测试工作和其他项目研究，用于技术经济评估。
Pantanillo 矿床在氧化物矿化和高品位硫化物矿化方面具有巨大的额外勘探潜力。氧化物矿化潜力存在于沿走向和现有矿床附近区域。
在 Pantanillo 东南部的矿化后覆盖层之下，也存在进一步的矿化潜力。除 Pantanillo 矿床外，Pantanillo Central、Quebrada Pantanillo 和 Oro 52 远景区仍具有勘探潜力。虽然明矾石蚀变通常与晚期泥质蚀变盖层相关，而这些盖层通常覆盖在 Pantanillo 等含金斑岩型矿床以及该地区其他金矿床之上，但在其中一些目标区已进行了有限的钻探。
我们还将评估超过 110 平方公里的更广阔项目区域的勘探潜力。磁铁矿和黄铁矿在新矿化中的出现，为利用磁学和感应极化技术进行地球物理勘探提供了良好的共生目标。
*如需查看指示性时间表，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/U7VH9Z0W
内容关于 Flagship Minerals Ltd
Flagship Minerals Ltd (ASX:FLG) 的战略是确保并开发那些能够帮助公司成为低成本铜和锂（重要金属）生产商的项目。具体而言，Flagship Minerals 寻求在低成本管辖区和基础设施丰富的地区获得低资本密集度项目、高利润率项目以及靠近工业、化学加工和制造业的项目。
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