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完成3.25億美元融資
完成3.25億美元融資

Perth, 2012年12月10日, AEST (ABN Newswire) - Atlas Iron Limited (ASX:AGO)欣然公佈,公司早前通知的3.25億美元融資現已完成,這筆融資可保障Atlas穩步發展,在2013年12月之前達到年產1200萬噸皮爾巴拉鐵礦石的生產目標。

鑑於2012年12月季度的鐵礦石市場大幅上揚,Atlas選擇按照2012年10月18日對澳洲證交所披露中所提出的,改進其債務結構。

Atlas現已完成一筆美國機構提供的2.75億美元的長期貸​​款安排B(下稱"長期貸款"),這筆貸款原金額為3.25億美元。 Atlas已有一筆未提取的5千萬澳元的三年期"低門檻"循環貸款(下稱"循環貸款")到位。尤為重要的是,長期貸款和循環貸款都不含有以盈利為基礎的維持契約。

決定選擇金額較低的長期貸款和未提取的循環貸款,減少了貸款提取金額,降低了Atlas的整體融資成本。

此筆融資的完成,使本公司擁有充​​足資金來完成Mt Dove、Abydos和Mt Webber幾個礦場的開發(Mt Webber礦有待2013年3月季度Atlas董事會的批准),以及Hedland港Utah Point2號堆場擴建項目。

Atlas在資金管理上繼續採用保守方式,將適度債務水平與逐步增加的階段性項目執行相結合。

長期貸款安排B的關鍵條款和條件摘要如下:

本金金額: 2.75億美元

貸款期限:5年

票面​​利率:L + 7.50%

LIBOR利率下限(1): 1.25%

擔保人:Atlas及其全部實質性子公司

抵押:

以Atlas及其全部實質性子公司的資產為抵押,除雙方同意的一些例外及在某些情況下需獲得第三方同意。

條款和條件:
此貸款不含基於盈利的維持契約,並且以本公司的期權平價償付。在大多數情況下沒有罰款。如果通過定期貸款B市場進行提早再融資,則有最少量的償付罰款。

折舊率:每年1%

瑞士瑞銀集團是這筆定期貸款的獨家牽頭銀行和承銷商,摩根大通為聯同經辦銀行。

Atlas的董事總經理Ken Brinsden表示:"儘管市場由於擔憂美國大選後的'財政懸崖'而條件惡劣,但我們完成的這筆融資能保證Atlas的Horizo​​n 1項目,這個項目有充足資金完成,此項目將把年產量提高到1200萬噸。"

Brinsden先生說:"這些融資安排與Atlas制定實現短期和長期增長的政策完全一致,同時保持保守的財務平衡。 Atlas 認為,在開發階段,給公司提供最低成本的資金來源、使公司可以按照其條件執行其擴展策略的同時,保持形式靈活的融資和充足的流動性是慎重之舉。"

(1) LIBOR下限表示用於計算票面利率的最低LIBOR基礎。

內容關於: Atlas Iron Limited

Atlas Iron Limited (ASX:AGO)是一家獨立的澳洲鐵礦石公司,從事西澳北皮爾巴拉地區的直運鐵礦石(DSO)開采和出口業務。 Atlas 自從2004年末在澳洲證交所上市以來快速成長,現已成為澳洲證交所ASX100指數公司中的一員。

 


聯絡

Atlas Iron Limited
T: +61-8-6228-8000
F: +61-8-9476-7988
WWW: www.atlasiron.com.au



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