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清潔鋰開發企業Lake Resources NL(ASX:LKE)(LK1.F)(OTCMKTS:LLKKF)推進其旗艦項目——卡奇(Kachi)鋰項目的債務融資籌資期權,有六家以上的主要國際銀行已表達參與由出口信貸機構(ECA)牽頭的項目債務融資的初步興趣,這些銀行的參與尚需得到ECA的支持。

當前融資環境向好,有越來越多的電動汽車企業開始重視歐盟條例所要求的供應鏈可持續性,優質電池級產品的需求大增。

Lake公司於2021年3月指定由SD Capital Advisory Limited和GKB Ventures Limited 來安排以ECA為重點的項目融資(參閱澳洲證交所2021年3月3日公告)。這兩家財務諮詢公司與Lake公司及其Hatch公司的技術顧問積極合作, 他們深度分析了卡奇項目的預可行性研究,尋找融資機會。環境研究顧問Knight Piesold承擔了環境和社會影響研究,為項目獲得符合全球標準的許可而準備。

初步結果顯示,主要因為ECA牽頭的債務週期長、成本低,卡奇項目有可能大幅降低資金成本。目標融資支持將佔所需資金總額的70%左右。償還ECA債務的最佳效點是建設和擴建後的5至8年,這意味著整個債務融資的期限長達10年。現已辨識出很多可滿足其最低出口內容門檻的融資機會,從而獲得ECA支持的資格。

財務顧問突出強調卡奇項目的技術和商業吸引力、其對聯合國可持續發展目標的貢獻,此外,待計劃中的資源量提升和更多研究完成之後,還有擴大生產的潛力。

SD Capital 的David Buckle 和GKB Ventures 的Gabriel Buck在一份聯合聲明中分別表示:"我們對所取得的進展和項目融資銀行的及早積極響應感到非常鼓舞。"

我們將在收到出口信貸保險機構提供的意向之後,在接下來的數月中通報債務融資的潛在規模和時間。重要的是,Lake公司在預計2022年中做出卡奇項目建設融資的最終投資決策之前都有充裕資金,公司在2021年3月季度末在銀行有2400萬澳元資金。

我們在最近英國基準礦業情報(Benchmark)舉辦的電動汽車節活動收到反饋,由於歐洲電動車製造企業在有關將碳足跡降至最低、滿足歐盟進口標準方面可能面臨的財務處罰,電池級鋰的供貨缺口以及對可持續生產的產品的需求愈加凸顯。

Lake的董事總經理Steve Promnitz 評論道:"出口信貸機構和項目融資銀行致力於新能源轉型,以及具有ESG(環境、社會和治理) 效益、可持續發展目標的項目。Lake公司專注於用可持續的方式直接萃取鋰,生產優質電池級產品,有絕佳條件為實現這些目標做出貢獻。

"我們期待著在推進卡奇項目最終可行性研究走向成功的同時,與國際承銷商一道,進一步推進談判。"

與此同時,Lake 公司對Acuity Capital 的進一步支持表示歡迎,該公司已同意增加其受控配售協議(CPA)的規模。該協議於2018年7月首次設立(參閱2018年7月31日和2020年11月27日公告), 為更好地反映Lake公司提高的市值,現在融資已增加至3000萬澳元。

如前所述,公司已利用這項受控配股協議籌集總計4,775,000 澳元(詳情請參閱2020年9月1日、2020年9月22日和2021年1月19日公告)。受控配股協議下可用的剩餘備用權益資本金約為2500 萬澳元,到期日為2023 年1 月31 日。

對於Lake使用受控配股協議既無要求,增加受控配股協議限額也無費用或相關成本。此外,公司沒有、也無需為增加限額提供額外擔保。

在推進此項融資之前,卡奇項目啟動了一項新鑽探測試計劃,旨在支持未來擴大生產(參閱澳洲證交所2021年5月19日公告)。隨著Lake在"鋰三角"項目組合的儲量基礎的增加,Lake公司最近根據每年25,500噸的產量和預計上漲的鋰價格,將卡奇的估計淨現值提升至16億美元。

內容關於: Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業,使用清潔的直萃技術開發其卡奇(Kachi)旗艦項目,生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內,地理位置優越,世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區,而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業,易擴展規模,可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。

   

聯絡

Steve Promnitz
總經理
61 2 9188 7864
steve@lakeresources.com.au

Anthony Fensom
Republic PR
61 (0) 407 112 623
anthony@republicpr.com.au

Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
61 (0) 431 271 538



Link: LKE:AU推進卡奇項目融資


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