PlayUp Limited เพื่อเป็นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการรวมธุรกิจกับ IG Acquisition Corp. (NASDAQ:IGAC)

PlayUp Limited ผู้ดำเนินการเดิมพันออนไลน์ระดับโลก ("PlayUp") และ IG Acquisition Corp. (NASDAQ:IGAC) ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษในตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้ลงนามในข้อตกลงการรวมธุรกิจและการดำเนินการตามแผน ตามที่ PlayUp จะแสดงบน NASDAQ ผ่านทางบริษัทสัญชาติไอร์แลนด์ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ ("Parent") มูลค่าธุรกรรมของ PlayUp อยู่ที่ 350 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะปิดตัวลงในไตรมาสแรกของปี 2566 โดยขึ้นอยู่กับความพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม

PlayUp ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 เป็นผู้ดำเนินการด้านกีฬา ความบันเทิง และการพนันระดับโลกที่พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองเพื่อขับเคลื่อนแบรนด์และข้อเสนอ ภาคการเดิมพันโดยรวมเติบโตขึ้นในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงและผู้บริโภคได้ขยายการยอมรับการเดิมพันออนไลน์

IGAC เชื่อว่า PlayUp อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ซ้ำใครในการสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบครบวงจรแห่งแรกที่ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการเดิมพันในวงกว้าง - แฟนตาซีรายวัน, การพนันกีฬา, สล็อต, เกมบนโต๊ะ, เกมคาสิโน, Esports, ลอตเตอรี, การชิงโชคและอีกมากมาย - จากแพลตฟอร์มเดียว หนึ่งบัญชี หนึ่งกระเป๋าเงินดิจิทัล ทุกที่ในโลกที่ถูกกฎหมาย รายได้รวมของ PlayUp เพิ่มขึ้น 56% YoY (FY21/22)

หลังจากเกือบสองปีที่มองหาผู้เล่นในอุตสาหกรรมจำนวนมาก ทีมงาน IGAC ได้สรุปว่า PlayUp เป็นบริษัทที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จในระยะยาวมากที่สุด เนื่องจากส่วนที่ยากที่สุดในการสร้างผลิตภัณฑ์การพนันระดับโลกคือการควบคุมและการออกใบอนุญาต IGAC เชื่อว่าความเชี่ยวชาญของผู้บริหารในการกำหนดกฎเกณฑ์ รวมกับแพลตฟอร์มขั้นสูงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ PlayUp จะสร้างพันธมิตรที่น่าดึงดูดใจ

"ปัจจุบันไม่มีแพลตฟอร์มใดที่อนุญาตให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์การเดิมพันทุกประเภทผ่านการลงชื่อเพียงครั้งเดียว โดยทั่วไปแล้ว คู่แข่งในอุตสาหกรรมได้เลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง IGAC และ PlayUp มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน: เพื่อนำโลก อุตสาหกรรมการเดิมพันออนไลน์ชุดผลิตภัณฑ์การเดิมพันแบบดั้งเดิมและนวัตกรรมที่ครอบคลุมมากที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกรวมกันเป็นแอพเดียว ธุรกรรมนี้คาดว่าจะช่วยให้ PlayUp เข้าถึงเงินทุนใหม่เพื่อขยายวิสัยทัศน์ของปลายทางเดียวที่แท้จริงสำหรับอนาคตของออนไลน์ เดิมพัน" Christian Goode ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ IGAC กล่าว

"PlayUp เชื่อว่าการทำธุรกรรมนี้จะช่วยให้เราสามารถลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราต่อไปและส่งมอบแรงบันดาลใจในการเป็นแพลตฟอร์มความบันเทิงและการพนันที่ไม่มีใครเทียบได้ในอนาคต เรามองเห็นโลกที่ผู้เล่นของเราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ในการเดิมพันผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชื่นชอบ บวกกับโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์การพนันรุ่นต่อไปที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AR และ VR" แดเนียล ซิมิก ซีอีโอของ PlayUp Limited กล่าว

ในการทำธุรกรรมครั้งนี้ Daniel Simic จะยังคงดำรงตำแหน่ง Global CEO ของบริษัทที่ควบรวมกัน Bradley Tusk ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ประธาน IGAC และ Christian Goode ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ IGAC จะเข้าร่วมบริษัทที่ควบรวมกันใหม่ Tusk จะกลายเป็นประธานคณะกรรมการของบริษัทที่ควบรวมกัน และ Goode จะดำรงตำแหน่งประธานธุรกิจ PlayUp ในสหรัฐอเมริกา ทีมงาน IGAC นำความเชี่ยวชาญหลายทศวรรษมาสู่ตลาดใหม่ในสหรัฐอเมริกา และมอบแพลตฟอร์มที่มอบประสบการณ์ดิจิทัลในการเดิมพันออนไลน์ทุกรูปแบบแก่ผู้บริโภค

"เรารู้สึกตื่นเต้นกับการทำธุรกรรมครั้งนี้เพราะเราเชื่อว่า PlayUp นั้นใกล้เคียงที่สุดที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันของเราสำหรับอนาคตของการเดิมพันออนไลน์ - แพลตฟอร์มที่เสนอการพนันดิจิทัลทุกประเภทที่ผู้บริโภคต้องการจากแอพเดียวและกระเป๋าเงินดิจิทัลหนึ่งใบทุกที่ใน โลกที่มันถูกกฎหมาย" Bradley Tusk ประธาน IGAC กล่าว

PlayUp มีใบอนุญาตการพนันออนไลน์ในหลายเขตอำนาจศาล และปัจจุบันดำเนินการในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย และรัฐที่ได้รับการควบคุมหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา PlayUp ตั้งใจที่จะดำเนินการตามกลยุทธ์การขยายธุรกิจอย่างจริงจังในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

ภาพรวมธุรกรรม

การทำธุรกรรมมีมูลค่า PlayUp ที่ 350 ล้านดอลลาร์เมื่อปิด

ธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ IGAC และได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการของ PlayUp ธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะปิดตัวลงในไตรมาสแรกของปี 2566 โดยขึ้นอยู่กับความพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม รวมถึงการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ PlayUp Limited และผู้ถือหุ้นของ IGAC การอนุมัติด้านกฎระเบียบ (รวมถึงในออสเตรเลีย นิวเจอร์ซีย์ และโคโลราโด) การอนุมัติจากศาลของออสเตรเลียและผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ยืนยันว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของ PlayUp

พร้อมกันกับการลงนามในข้อตกลงการรวมธุรกิจ บริษัทพาเรนต์ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสำรองมูลค่า 70 ล้านดอลลาร์กับ YA II PN, Ltd. ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดย Yorkville Advisors Global, LP เพื่อจัดหาสภาพคล่องเพิ่มเติมให้กับบริษัทที่ควบรวมกันภายหลังการปิดบัญชี ของการทำธุรกรรมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขจารีตประเพณีสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทนี้

ที่ปรึกษา

- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton และ Garrison LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ IG Acquisition Corp. Richards, Layton และ Finger, PA ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษของ Delaware ให้กับ IG Acquisition Corp.

- DLA Piper ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และ Innovation Capital, LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ PlayUp

*หากต้องการดูการเปิดตัว โปรดไปที่:
https://abnnewswire.net/lnk/48A09I41


เกี่ยวกับ IG Acquisition Corp.

IG Acquisition Corp. (NASDAQ:IGAC) เป็นบริษัทจัดหาเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษที่ก่อตั้งและนำโดยประธาน Bradley Tusk, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Christian Goode และหัวหน้าฝ่ายการเงิน Edward Farrell IG Acquisition Corp. เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2020 โดยระดมเงินสดได้ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ การแลกเปลี่ยนทุน การจัดหาสินทรัพย์ การซื้อหุ้น การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการรวมธุรกิจที่คล้ายคลึงกันกับธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งธุรกิจ

 

เกี่ยวกับ PlayUp

PlayUp เป็นกลุ่มความบันเทิงและเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เสริมสร้างชีวิตของลูกค้าด้วยการให้บริการเดิมพันออนไลน์ที่ให้ความบันเทิง ให้รางวัล และมีความรับผิดชอบ ที่แกนหลัก PlayUp พัฒนาเทคโนโลยีการเดิมพันที่เป็นนวัตกรรมภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนแบรนด์และมอบประสบการณ์ผู้ใช้ระดับโลก พลังของมันมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ทุ่มเทและหลงใหลซึ่งแสวงหาการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับเกมที่พวกเขาเล่น

ภารกิจของ PlayUp คือการรวมการพนันออนไลน์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมการเดิมพันกีฬา การแข่งแบบอัตราต่อรองคงที่ (ม้าและเกรย์ฮาวด์) iGaming, Esports และ Daily Fantasy Sports (DFS) ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าภาพที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียและกลุ่มเงินรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในการเดิมพันออนไลน์แบบเพียร์ทูเพียร์

บริษัทมีใบอนุญาตการพนันออนไลน์ในหลายเขตอำนาจศาล และปัจจุบันดำเนินการในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย และรัฐในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการควบคุมหลายแห่ง

    

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

PlayUp
             

IG Acquisition Corp.